中国纺机协会八届五次常务理事会探明行业大势

　　9月13日，中国纺织机械协会八届五次常务理事会在杭州召开。

　　中国纺织工业联合会党委书记、秘书长高勇以视频连线的形式参加了会议。他表示，进入下半年，受国内疫情反复等突发情况影响，当前纺机市场形势复杂，大家应对市场进行认真分析，看到其复杂性和不确定性，做好应对措施。

　　中国纺织机械协会会长顾平，副会长刘松、赵晓刚、侯曦等与大家一起讨论了市场形势，交流了协会和企业情况。

　　上半年纺机行业保持稳步回升

　　刘松详细分析了今年以来纺织、纺织机械行业经济运行情况。

　　2021年上半年，得益于国内疫情防控形势稳定和宏观政策效应的持续释放，国民经济稳步恢复，纺织行业景气度回升，产业循环保持畅通。我国纺机行业生产经营保持平稳发展，行业主要经济指标保持稳步回升态势，出口维持增长，对外贸易延续了2019年以来的顺差态势。

　　据国家统计局统计，2021年1-6月，664家规模以上纺机企业实现营业收入同比增长33.22%。资产总额同比增长10.73%。行业盈利继续改善。2021年1-6月，规模以上纺机企业实现利润总额同比增长50.95%，较2019年同期增长0.67%。营业收入利润率7.44%，较上年同期增长0.84个百分点。亏损企业亏损额同比减少23.15%；亏损面为21.84%，较上年同期减少11.34个百分点。规模以上纺机企业成本费用总额同比增长31.37%，增幅小于营业收入增幅1.85个百分点。行业资产负债率略增，2021年1-6月，规模以上纺机企业资产总额同比增长10.73%。资产负债率59.83%，与上年同期相比增加1.92个百分点，高于规模以上工业企业56.5%的资产负债率。

　　据海关统计，2021年1-6月我国纺织机械进出口累计总额为40.73亿美元，同比增长24.08%。其中：纺织机械进口17.40亿美元，同比增长24.88%；出口23.33亿美元，同比增长23.49%。

　　2021年1-6月，共从62个国家和地区进口纺织机械，进口总额17.40亿美元，同比增长24.88%，与2019年同期相比略有增长。从进口产品类别看，化纤机械进口排在位，进口总额为5.07亿美元，同比减少6.74%，占进口总额的29.12%；七大类产品除化纤机械外均有不同幅度的增长。

　　2021年1-6月，我国共向177个国家及地区出口纺织机械23.33亿美元，同比增长23.49%。分大类情况：针织机械出口额为5.80亿美元，同比增长73.37%，占比24.87%，位居，其后依次为印染及后整理机械、辅助装置及零配件、非织造布机械、纺纱机械、织造机械和化纤机械，七大类产品五升二降。

　　中国纺机协会对368家纺机企业进行了2021年上半年经营情况调查。从汇总结果来看，企业经营较去年同期有明显好转。72%的企业营业收入较去年同期有不同幅度的增长，73%的企业订单超过去年同期水平；62%的企业产能利用率高于80%。目前企业面临的主要问题是招工困难用工不足及成本上涨压力大。54.65%的企业认为下半年订单较上半年会增长，对下半年纺机行业的整体形势企业乐观情绪稍有回落，45%的受调查企业对下半年持乐观预期。

　　纺机各分行业普遍回暖

　　从纺机各分行业来看，市场需求普遍恢复。

　　以纺纱机械为例，2021年第二季度开始，国际纺织市场明显回暖，国内纱线市场强力反弹，纺纱企业普遍订单充足，效益回升，进行设备升级改造或扩大生产规模的意愿增强，新上项目大幅增加，带动纺纱机械销售稳步上升。据中国纺机协会统计，2021年1-6月，棉纺细纱机销量同比增加82.2%，其中配集体落纱装置细纱机销售占总量的82.3%；集聚纺装置销量同比增加88.5%，其中配细纱机主机的集聚纺装置占总量的38.8%；转杯纺纱机销量同比增加100%。从统计数据可以看出，2021年上半年纺纱机械各类主机设备的销售都出现了不同程度的上涨，多数产品已达到2019年同期水平，其中转杯纺纱机销售基本达到历史同期好水平。喷气涡流纺纱机进口虽然与去年同比略有下降，但仍然超过2019年的水平。据了解，2021年第三季度大多数纺纱机械企业任务饱满，后续订单良好。

　　在低基数的情况下，剑杆织机、喷气织机、喷水织机产销量同比大幅增长。据中国纺机协会统计，2021年1-6月国内主要生产厂家高速剑杆织机销售同比增加81.48%；喷气织机销售同比增加132.88%；喷水织机销售同比增加42.86%。

　　2021年上半年针织机械三大类机型市场表现较好，各有不同增长点。

　　圆纬机行业上半年产销两旺，部分企业已超负荷生产。据纺机协会统计，2021年上半年圆纬机销量同比增加70.6%。

　　经编机行业上半年整体稳中向好，各细分机型领域市场表现有所不同。据纺机协会统计，2021年上半年经编机销量同比增加29%。

　　横机行业上半年市场表现较好，产销量已基本恢复到2019年同期水平。由于东南亚等地疫情持续发展，部分订单回流国内，使得下游市场对国内横机设备需求增加；此外，自跑式纱嘴等新技术的推广使用，进一步提高横机的生产效率，有力促进了新老设备的更新换代。当下，国内横机企业正全力开发并完善全成型技术，引领行业技术升级。据纺机协会统计，横机2021年上半年销量同比增长220%。

　　2021年上半年，染整机械行业生产情况和市场形势持续向好，全面回升。虽然全球疫情尚未得到有效控制，但海外市场需求逐渐释放，染整机械出口市场形势逐渐回暖。2021年上半年各类设备的销量与去年同期相比大幅增长，但与疫情前市场情况相比仍有一定差距。

　　据纺机协会对重点企业的统计，2021年上半年化纤机械涤纶、锦纶等长丝纺丝机出货量同比增长22.23%；高速加弹机出货量同比增长111.11%。从统计数据可以看出，2021上半年化纤纺丝机生产销售整体依旧保持上升趋势，下游龙头企业仍在继续扩大产能，其主要以采购进口设备为主，部分合同采购国产设备。在短纤装备方面，上半年新增产能多以中空纤维、低熔点纤维为主。下半年大企业多有产能投产计划，但实际投产时间可能均在年末，并且以陆续投产为主，年内实际产量有限，难以对市场形成明显影响。2021年新增供应量主要集中在差异化规格上，常规品种的增量仅来源于个别企业的复产为主。预计未来ES等复合纤维的生产装备将会是市场关注的重点。

　　据纺机协会对重点企业的统计，2021年上半年非织造布生产线出货量稳中有增。水刺非织造布生产线出货量同比增长48.72%；针刺非织造布生产线出货量同比增长26.23%。

　　压力增大但向好态势未变

　　展望下半年，全球疫情防控形势逐步好转、经济逐步复苏，国内宏观经济形势稳步复苏，全球纺织服装消费需求明朗，纺机企业的生产销售仍然保持较好的增长，部分企业的订单已经排到年底、外贸出口数据持续回暖明显改善，我国内需消费稳步增长。

　　在新发展格局下，纺机的内需市场仍然是我国纺机行业发展的基石，“十三五”期间我国国内纺机市场中国产纺机设备占有70%~80%的份额，今年以来我国纺织行业修复发展的态势有望延续，纺机国内市场向好的态势没有改变。

　　同时，在全球未来几年抗疫常态化的背景下，我国纺机仍然需要密切关注重点海外市场的发展，2021年以来，国际纺织产业链、供应链有所恢复，东南亚、南亚国家及土耳其尽管遭遇变异毒株疫情，纺织品服装出口仍然保持回暖态势。从统计数据来看，今年我国纺机对这些传统纺机市场的出口均出现了较大的增长，另外根据统计数据，近年来我国纺机出口到非洲、美洲的纺机设备也呈现增长的态势。

　　与此同时，当前纺机行业面临的发展形势不稳定因素也较多，国内多地出现疫情局部反弹，全球疫情仍在持续演变，国际政治经济局势依然复杂，年初以来的原材料价格上涨、物流成本飙升和全球供应链瓶颈带来的新挑战依然存在，这些都给企业带来较大的生产经营压力，行业稳定发展仍面临多方面考验。

　　根据协会的抽样问卷调查反馈，行业企业在逆境面前一方面积极修炼内功研发新技术、新产品，提升自身竞争力，一方面不断开拓新的市场，多数企业对下半年市场情况持乐观态度。

　　刘松认为，2021年纺机行业总体处于持续修复回暖之中，主要经济指标有望逐步恢复至疫情前的水平，预计对外贸易有望创出历史新高。

　　会上，顾平就中国纺机协会今年以来完成的主要工作进行了介绍。围绕结构调整、产业升级的主题，中国纺织机械协会在推动行业技术创新，引导企业开拓国际市场等方面做了大量工作，主要包括：编制纺机行业“十四五”发展指导性意见，推进科技创新和产业升级，组织纺织机械展会，纺机行业标准与质量工作，纺机行业市场和信息统计工作，加强协会自身建设等。

　　对于纺机市场形势，他表示当前国际供应链格局深刻调整，在复杂经济形势下，世界纤维消费总需求及国际贸易环境前景均存在较高不确定性。但新一轮科技革命带来发展机遇。新一轮科技革命深入发展，材料科技占据前沿位置，以高性能、多功能、轻量化、柔性化为特征的纤维新材料，为纺织行业价值提升提供重要基点。绿色发展成为全球产业发展的刚性要求。绿色发展不仅成为国际纺织供应链采购决策路径和布局调整的现实影响因素，也将是纺织产业国际竞争力和话语权的重要来源。数字经济开创新增长点，世界发展步入新时代代，新冠疫情进一步加速数字化进程，为行业发展提供新契机。

　　赵晓刚通报分析了2020中国国际纺织机械展览会暨ITMA亚洲展览会情况。

　　与会纺机企业代表就市场形势和当前面临的主要问题进行了交流讨论。总体来看，在订单普遍饱满的情况下，纺机企业也面临着保持供应链稳定、降低生产成本、提高产品可靠性等方面的新挑战。

　　应对外部的环境变化，纺机行业将继续聚焦于智能制造和产业升级，推动自主创新，顺应市场需求，积极开拓国际国内市场，提高抗风险能力和发展韧性，推动行业实现高质量发展。

　　中国纺织工程学会纺机器材专业委员会会议同期同地举办。