叶戬春：中国棉纺织行业运行现状及展望

　　6月17日，在由中国棉花协会和全国棉花交易市场联合主办的2021中国国际棉花会议上，中国棉纺织行业协会总工程师叶戬春以《中国棉纺织行业运行现状及展望》为题，对棉纺织行业当前整体运行情况进行了介绍。

　　近几年中国棉纺织行业产能逐步向智能化、自动化和绿色化发展。据棉纺织行业协会统计，截至2020年，我国纺纱产能1.1亿锭，织机104万台。从今年1-5月份整体情况来看，棉纺形势非常之好，开台率大大回升，叶戬春表示今年整体纺纱产能预计会出现回升。

　　从设备生产效率来看，2020年整体生产基本稳定，纱布产量基本稳定。受疫情影响，去年纱产量1641万吨，同比下降10.3%;布产量460亿米，同比下降17.9%。

　　从设备发展情况来看，得益于近几年行业内智能制造的发展，设备发展十分迅速。“十三五”智能制造方面，棉纺是在整个纺织行业中排前面;“十四五”以后，智能制造会实现更快地提升。现在棉纺大的问题是人的问题，工厂招工难的问题十分突出。除此之外，技术人员老化，整体企业管理人才的缺乏也面临极大压力。

　　他对于行业内先进设备的情况进行了简要介绍，从新型转杯纺来看，自动转杯纺的配套速度今后在沿海地区和中部地区的技术改造中，也会是一个大的发展方向。另外是粗细联和细络联，主要是环锭纺，在配套自动化以后，尤其是纺纱批量生产的企业，可能这种技术改造的加速会越来越快。除此之外，包括自动穿经、无梭织机和高速织机都是代表今后设备的发展情况。随着智能制造配套的改造，对设备行业的发展会起到一个较高地提速。

　　从行业纤维使用量来看，2020年我国棉纤维使用是600万吨，主要用于棉纺。与2019年相比，2020年棉纺织用棉量同比减少13%，非棉纤维用量同比下降8.4%。

　　从棉纺织行业景气情况来看，2021年度50.4%，同比上升2.5%;4月份49.2%，景气指数较3月份下降。从今年一季度的情况来看，得益于国内疫情管控工作有效，整体运行情况较好，生产指数和采购指数等较去年都有所上升。4月份相对来说较3月份有所下降，但是整体来看，5月份的上升速度非常明显，整体下降幅度可控。

　　从2020年企业主营业务收入来看，同比下降了8.6%，利润总额累计同比下降13.8%，出口交货值累计同比下降19.6%，亏损面累计同比扩大0.83个百分点。从分月的情况来看，自去年2月份以来，受疫情影响，主要经济指标呈现不断相对低迷的态势，2021年开始由负转正。得益于国家对疫情的有力管控，纺企开工率逐步回升。

　　从去年8、9月份开始，棉纺企业订单和生产运营情况逐步向好，尤其是利润方面得到了明显提升。今年1-4月，纺企整体形势非常好，尤其是纯棉纱企业形势乐观，是近十年以来好的一个阶段。集群企业生产情况和重点企业基本一致，今年纯棉纱尤其是今年上半年的良好运行情况，给予我们棉纺行业发展很大地提升。

　　2020年棉花的波动幅度大，由此带来的内外棉价差的变化对纺织企业影响极为明显。对于纺织企业来讲，大的压力是来自于棉价的波动，他们真正的诉求是求稳而不是下跌。尤其是6月份以后，纺织企业明显感觉到订单是呈现下行的趋势，所以企业非常担心棉花价格会因此有所波动。

　　从化纤市场运行情况来看，总体上来说这几年化纤增量和速度是发展非常快的，尤其是纤维素纤维，受其产能增加影响，2020年粘胶价格降幅度比棉花还大，整体来看，粘胶短纤价格的下跌更多是受到产能扩张的压力。我们现在所了解到的莱赛尔纤维，可能在之后几十年每个大企业的产能规划都是在不断增加的，其对于棉花的替代作用也非常明显。

　　当前行业面临的形势：(1)全球经济贸易形势复杂严峻。当前我们需要面临复杂严峻的贸易形势，包括国际社会对中国的政治打压、疫情影响以及出口运费上涨、人民币升值等多方面的因素，机遇与挑战并存，形势错综复杂。(2)国内消费市场需求升级。近几年国内形势好转，包括纺织品服装在内，这与市场内需的提升有很大的关系。但是对于当前纺服行业的形势也要有客观的认识，比如对于近期关于疫情使得南亚东南亚订单向国内转移，到底数量有多少，附加值又有多高。从后端情况来看，服装企业和家纺企业的情况并不像市场讨论的那么火热，在6月份以后，服装的订单也有明显的下降趋势。(3)当前疫情持续，全球消费回暖的时间和程度存在不确定性。与往年同阶段纺织品服装出口提升的态势相比，今年整体出口情况仍然略显清淡，不宜过分乐观。

　　对策：一是充分利用国内国际两个市场。二是注重产品的差异化。作为纺织行业来说，棉纱是永恒，但同时也要重视小批量多品种走差异化，以获得更好的产品附加值。三是技术改造，实现自动化、智能化的发展。四是抱团取暖，实现集群化发展。中国纺织业今后向优质企业、大企业的集聚会更加明显。五是延长产业链，除了走高端路线，实现真正符合市场需求和企业利益的可持续发展，延长产业链也是必由之路。