王建红：中国棉业发展现状与展望

　　6月17日，在由中国棉花协会和全国棉花交易市场联合主办的2021中国国际棉花会议上，中华全国供销合作总社农资与棉麻局副局长、中国棉花协会副会长兼秘书长王建红以《中国棉业发展现状与展望》为题，从历史回顾、当前形势和未来展望三个方面，对棉花市场的运行情况进行了梳理和展望。

　　2001年中国加入WTO以来，棉花行业发生了很大变化。2001年全国棉花种植面积为7214.7万亩，产量532.35万吨，2007年产量达到高759.71万吨，到2020年新疆种植面积已占全国78.9%。从单产来看，2001年我国棉花单产为73.8公斤/亩，2020年单产已达124.3公斤/亩，20年间增长68.5%。我国新疆棉花生产走在全国前列，2001新疆单产86公斤/亩，2020年达到了137.5公斤/亩。

　　加入WTO后，纺织品服装行业发展迅速。纺织品作为一项具有悠久文化历史的产品，随着丝绸之路的开通闻名于世界，同时纺织业也是我国早开发进入国际市场的产业，也是我国在国际市场上增长快、发展完善的产业。目前我国纺织服装出口额占全球34%，2020年中国纺织品服装对外贸易总额3198.8亿美元，较2001年增长3.75倍，其中出口2962.3亿美元，较2002年增长了4.54倍。2020年，我国纱产量2618.3万吨，布产量460.3亿米，较2001年分别增长244.2%和58.7%，二十年来中国已经成为全球大的纺织品服装产业中心和供应链枢纽，并拥有庞大的消费市场。

　　这几年，新技术推动国内消费市场经历了颠覆性变革，尤其是数字化发展增大了消费者的购买力，也改变了传统的消费模式。借助各类营销渠道，消费者购物变成“全天候购物、全渠道购物、个性化购物”。2020年服装线上销售首次大于线下，限额以上企业服装类消费品零售额达到了8000多亿元，比2001年增长10.6倍。

　　从棉花消费量来看基本保持稳定。近十五年，除了2019年，棉花消费量基本保持在800—1000万吨，居世界位。随着纺织品服装产业的迅速发展，棉花需求逐步增加，产需缺口长期存在，进口棉花成为我国有效补充渠道，2012年进口量创历史高达514万吨。

　　加入世贸组织之后，棉花价格开始与国际接轨，世界在影响中国的同时，中国也在影响着世界。国内棉价逐步回归市场并与国际接轨，近几年，棉花金融属性增强，内外联动、期现结合的价格体系基本形成。

　　本年度棉花形势呈现政策稳、生产稳，需求回升，进口增加，棉价相对平稳，供需基本平衡的态势。

　　在政策方面，国内棉花政策在保持稳定的基础上进一步完善。政策前瞻性、针对性、协同性增加，为行业发展提供了良好的环境。

　　在生产方面，国家发改委发布了《关于“十四五”时期深化价格机制改革行动方案的通知》。在文件中提出，要完善棉花目标价格政策，健全风险分担机制，合理调整棉花目标价格水平，继续探索可持续的棉花新型政策。从储备棉政策来看，在保持政策常态化、机制化的同时，机制设置更符合市场规律。2020年轮入37.16万吨，轮出50.3万吨，12月轮入由于内外棉价差较大，未能启动。

　　在进口棉的配额管理政策方面，发放数量总体宽松。在89.4万吨关税内配额基础上，为保障纺织企业用棉需要，适时增发棉花进口滑准税配额70万吨，全部为非国营贸易配额。2020年12月底调低滑准税税率，降低了纺织企业用棉成本。

　　本年度国内棉花总产稳定，但在区域布局上过于向新疆集中，内地植棉面积继续大幅下滑。据中国棉花协会统计，全国总产量592.4万吨，同比增长0.3%；其中，新疆棉花产量524.4万吨，同比增长4.1%，占总产量的88%；内地产量约64.4万吨，同比下降了22%。

　　中国棉花协会发布的棉花平衡表中预测2020/21年度中国棉花产量592.37吨，进口235吨，消费810吨，期末库存804.89万吨。从用棉需求来说，比上一年度有所回升，因为国内的疫情得到了有效缓解。国外进一步地疫情蔓延，纺织订单有所回流。大中型纺织企业订单较为充足，2020年9月以来纺织行业呈恢复性增长态势。

　　根据中国棉花协会预计，2020/21年度的消费量是810万吨，同比增长5.9%。前八个月，全国累计纱产量1934.5万吨，同比增长10.9%。从布产量看260.5亿米，同比减少3.4%。从纺织服装来看，根据海关数据，1—5月份纺织品服装出口1127亿美元，同比增长17.2%；累计前9个月出口是2167亿美元，同比增长了13.7%，2020年数据因疫情基数较低，加上国内疫情有效控制，生产稳定，能够满足国际市场需求，纺织品服装出口增长比较大。

　　中国仍然是全球棉花消费大国。根据美国农业部(USDA)6月份新预测，2020/21年度全球棉消费量2667.9万吨，同比增长4.37%。其中，中国、印度、巴基斯坦的消费量占比高，分别为33%、20%、9%。尤其是今年，我国成功地应对疫情防控，保持了生产、生活和社会的稳定，经济发展质量和效益持续提升，消费市场恢复潜力也较大。相信随着疫情的好转和交易环境的改善，消费潜力会进一步地释放。

　　与此同时，棉花的进口量因为消费的恢复而大幅度增长。根据海关统计，2020年度前8个月我国累计进口棉花217.1万吨，同比增长88%。本年度开始以来，纺织生产和消费需求持续恢复，尤其是中美阶段协议得到切实执行，我国棉花进口增长较快。从2020/21年度前8个月我国进口棉花来源国来看，美国的占比，达到了45%，巴西是第二，占比28%；第三为印度占比15%；第四是澳大利亚3%。

　　从商业库存和工业库存来看，商业库存减少，工业库存增加，说明整个形势较好。2021年4月底商业库存353万吨，低于去年同期21万吨，同比减少6.1%；同时纺织工业库存是85万吨，同比增长18.3%。

　　从价格来看走势平稳，截至6月16日，中国棉花价格指数(3128B)年度均价为14968元/吨，同比上涨19.2%；郑棉期货主力合约年度均价14895元/吨，同比上涨19.6%。同时四月份以来，大家知道国内铁矿石等部分大宗商品价格涨幅明显，引起了国家有关部门的高度关注，也出台了一系列的调控措施。目前国内棉花供需基本平衡，市场价格运行相对平稳。国际棉价振幅比较大，到6月16日，Cotlook A指数为95.60美分/镑，较年度内高点下跌2.90美分/镑；年度均价84.54美分/镑，同比上涨18.6%。ICE期货主力合约结算价为85.95美分/镑，较年度内高点下跌7.74美分/镑；年度结算均价是78.4美分/镑，同比上涨25.9%。

　　内外棉价差持续波动。2020年9月以来，内外棉大价差为2311元/吨，小价差为378元/吨，平均价差1306元/吨。国家统计局数据，2021年度一季度249310亿元，同比增长18.3%，比2020年度四季度环比增长0.6%。去年1—4季度，我国GDP增速分别为-6.8%、3.2%、4.9%和6.5%，表明我国经济持续稳定恢复，供需关系也是在逐步改善。全球其他国家的疫情还在蔓延，国际环境错综复杂，具有较强的不确定性和不稳定性，国内经济恢复的基础还不是特别牢固，结构性矛盾依然长期存在。

　　从新预测的来看，全国植棉面积4349.7万亩，同比下降5.38%，新疆面积增长0.62%，黄河流域减少33.2%，长江流域大面积下滑，减少了20%以上。

　　未来的棉花产业，王建红认为从棉花消费来说，应该可以稳定在800-900万吨，棉花的生产维持在550-650万吨。棉花产业的发展以高质量为导向，同时要树立中国棉花的品牌形象，实现中国棉花的可持续发展。