产业政策作用显现 2017年棉花产业将迎来转折点

由于我国内外棉差价等因素的影响，多年来棉农弃种棉花的问题越发凸显。然而，根据国家棉花市场监测系统调查，2017年棉花生产格局似乎有了转变。2017年国内棉花实播面积同比增加8.5%，棉农积极性有所提高，这主要是因为：种棉效益和比较效益有所提高、棉花产业政策扶持力度加大、国内外棉花价差缩小等。

 

　　6月份美国农业部全球棉花供需预测月报显示，2017/2018年度（2017年9月~2018年8月）全球棉花产需缺口38.7万吨；中国棉花产需缺口304.9万吨。虽然我国棉花库存很大，但若以每年200万吨的速度抛储，也仅够维持5年，未来供需缺口会越来越大。2017年是棉花产业的转折年。在这一年国内外棉差价缩小，棉农植棉效益上升，多年下滑的种植面积由降转升。随着国内库存量的继续降低，棉花生产的机遇或将来临。

 

　　种植面积多年下降

 

　　根据国家统计局数据，近10年全国棉花种植面积，基本呈现出不断下降的趋势。从2007年的8889.15万亩降至2016年的5064.15万亩，降幅为43.0%。2007~2010年，棉花面积从8889.15万亩逐年降到7273.05万亩；2011年小幅回升到7556.71万亩；2012~2016年大幅下滑。和此同时，棉农的植棉积极性严峻下滑。据国家棉花市场监测系统统计，2016年黄河流域、长江流域分别同比下降24.8%、27.7%。相比之下，新疆植棉面积较为稳定。

 

　　今年棉花面积增加

 

　　6月21日，国家棉花市场监测系统公布全国棉花实播面积调查报告。2017年全国棉花实播面积4757.3万亩，同比增加8.5%。其中，新疆棉花实播面积3162.9万亩，同比增加8.9%，面积全国占比提升至66.5%，全国种棉向新疆地区聚集。（数据来自国家棉花市场监测系统5月中下旬就棉花实播面积在全国范围展开的专项调查，样本涉及15个省（自治区）、70个植棉县（市、团场）、2800个定点植棉信息联系户。）报告显示，西北内陆棉花实播面积3198.8万亩，同比增加9.2%。其中，新疆增加8.9%，甘肃增加52.8%。黄河流域棉花实播面积899.3万亩，同比增加8.0%。其中，天津、河北、山东、增幅较大，分别为13.8%、9.3%、7.5%和7.1%。长江流域棉花实播面积607.7万亩，同比增加5.8%。其中，江苏、湖南、湖北、安徽和江西分别增加12.5%、6.2%、5.4%、5.1%和4.9%。

 

　　植棉效益大幅回升

 

　　今年植棉面积回升，直接的原因是去年棉农效益回升。2016年全国棉花主产品产值增加，收益由负转正，增幅较大。全国样本籽棉产量293.0公斤（亩产量，下同），同比增12.1%。全国棉花主产品产值2047.39元（亩产值，下同），增560.46元，增37.7%。全国棉花主产品纯收益541.57元（亩收益，下同），同比增563.90元。

 

　　棉花比较效益较高

 

　　在收益提升的同时，和玉米(1681,7.00,0.42%)等作物相比，棉花比较效益也相对较高。据国家棉花产业技术体系项目组调查，从比价来看，2016年皮棉和水稻比价同比上涨12.7%~20.0%，和小麦比价同比上涨9.7%，和玉米的比价同比上涨51.0%。据国家棉花市场监测系统数据，2016年度内地籽棉收购均价7.28元（公斤价，下同），同比上涨24.2%；新疆籽棉收购均价7.23元，同比上涨33.7%。相关数据显示，2016年12月底全国玉米均价1.621元，较年初下跌17.4%。从2014年到2017年，三等小麦国家低收购价均合2.36元，保持稳定。2016年早籼稻比2015年下调2元，中晚籼稻、粳稻保持2015年水平不变。棉花价格上涨，玉米价格下降，水稻、小麦价格稳定，棉花比较效益提高。

 

　　据新疆农业厅数据，估计2017年全疆小麦面积1776.5万亩，较上年减少207.6万亩。一方面是去年芽麦发生面积大，另一方面国家确定新疆棉花目标价格三年不变，农民对棉花收益预期提高。因此，新疆小麦面积减少、棉花面积增加。近期新疆进展改革委对全区10个地（州、市）28个调查县（区、市）（不含新疆生产建设兵团）2017年棉花单产、生产成本及收益情况进行了调查分析，结果显示，棉花单产、销售价格、成本略增，收益增加。估计2017年亩净利润较上年增加34.55元，增幅122.62%；亩现金收益较上年增加92.13元，增幅11.35%。

 

　　产业政策作用显现

 

　　为了稳定棉花生产，国家出台了棉花目标价格补贴政策。如果棉花市场价超过目标价格，国家不干预；市场价若低于目标价格，国家给棉农补贴。2014~2016年，新疆棉花目标价格水平分别为每吨19800元、19100元和18600元；内地补贴范围覆盖山东、湖北、湖南、河北、江苏、安徽、河南、江西和甘肃9省。

 

　　今年3月16日，国家发改委、财政部公布《关于深化棉花目标价格改革的通知》，从2017年起，棉花目标价格由试点期间的“一年肯定”改为“三年肯定”。2017~2019年，新疆棉花目标价格为每吨18600元，和去年持平。按照WTO规则，目标价格补贴属于“黄箱”政策。6月15日，新疆出台《2017-2018年度自治区棉花目标价格改革工作要点》，利用保险、期货等金融工具开展“收入保险期货”试点。“保险+期货”试点已在莎车、巴楚等产棉县市展开。据了解，“保险+期货”也是美国等发达国家保证农民收益、规避价格风险的重要工具。4月10日，国务院《关于建站粮吃生产功能区和重要农产品生产爱护区的指导意见》明确提出了棉花生产格局：新疆为主，两河流域为补充，保证面积在3500万亩以上。新疆棉花生产的重要地位得到明确。

 

　　国内外价差缩小

 

　　这三年实行的目标价格补贴试点政策，使得国内棉花价格下跌，国内外棉价差缩小。据国家发改委经济贸易司7月3日公布数据，5月，内地标准级皮棉销售均价每吨16006元；新疆标准级皮棉销售均价每吨15912元；郑棉期货主力合约（9月合约）结算价每吨15832元。同期外棉价格却小幅上涨。进口棉中国主港到岸报价每吨15648元（按1%关税）；纽约棉花期货主力合约（7月合约）结算价为每磅78.8美分。

 

　　可见内外棉花价差已经缩小至几百元，内外棉逐步接轨。2014年，新疆棉价为每吨19800元，当年中印、中美棉花高价差达到6010元和5030元。中国棉花进口实行配额制：配额为89.4万吨，关税1%，配额外实行滑准税（根据进口棉价不同实行不同税率）。当进口棉完税价大于等于每吨15000元时，进口关税3.8%；低于15000元时，则按肯定公式计算，高可达40%。完税价14000元，税率约5.4%；13000元，税率约7.8%。当前税率对棉花进口影响有限，进口量取决于内外棉价差。

 

　　棉花需求缺口扩大

 

　　目前中国棉花市场供给包含国内产量、抛储和进口三部分。根据USDA6月10日公布的全球棉花供需预测月报显示，2017/18年度全球棉花期初库存1945.2万吨，产量2498.0万吨，消费量2536.7万吨，期末库存1909.7万吨，创2011/12年度以来的新低，需求缺口38.7万吨。中国期初库存1060.3万吨，产量522.5万吨，进口量108.9万吨，消费量827.4万吨，期末库存856.8万吨，需求缺口304.9万吨。根据国家棉花市场监测系统数据，2014年度以来中国棉花年消费量保持在760万吨左右。而棉花产量大幅下降，2014~2016年度降幅分别为8.4%、16.7%和9.7%，产需缺口分别扩大到126万吨、218万吨及272万吨，产需缺口扩大。

 

　　棉花生产扩大机遇来临？

 

　　2015年度国储棉出库204万吨，2016年度出库量或将接近300万吨，国储棉库存下降速度加快。据海关统计，2014~2016年棉花进口量分别为244.1万吨、147.24万吨、89.66万吨。2017年前5个月进口56.52万吨，同比增长58.1%。专家认为，棉花库存看似很大，但如果继续以每年200万~250万吨的速度抛储，仅够维持4年左右时间，之后棉花肯定供不应求。

 

　　在品质上，品质较高的新疆棉还无法和美棉竞争；在种植条件上，印度一整年都可以种植棉花，我们无法和印度竞争。有观点提出，我们应利用国外廉价的土地资源，多进口低价农产品。不过，专家认为，“我们至少要保证60%的用棉靠自己，否则我们对棉花的话语权、定价权就没了。让其他国家决策我们的用棉，将来的风险会更大”。可以说，未来两三年随着棉花库存降低，国内棉花扩大生产的机遇将到来。同时，上游种子、化胖、农药、农膜等农资产品以及全产业链服务的机遇也将到来。

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